逃跑的Bash和Mary Stuart最後還是被衛兵追趕回到了皇宮。Bash被關入地牢，Henry威脅Mary說，假若她不和Francis結婚，Bash就會死。Mary告訴了Francis那個預言，但Francis認為那是危言聳聽的迷信。Mary向Henry提出了折中的辦法——她可以嫁給下一任法國國王，和他一起統治法國，英格蘭和蘇格蘭，但不是Francis,而是Bash.Catherin皇后反對這個提議，因為這樣她就會失去所有的權力。Henry最後同意了這個提議，前往羅馬與教皇談判。Francis放棄了王位，遠走高飛；因此，Mary和Bash則會成為下一任的法國國王和王后。