曾經與Francis有親密關係的的金髮女子Olivia突然回到了法國宮廷,這令Mary Stuart感到很是不安。Francis對Olivia的到來感到很意外,而他對Olivia持有的維護的態度也激怒了Mary。爭吵後傷心的Mary碰到了一個人喝酒的Bash,在酒精的作用下,兩人接吻了,並被Francis撞見了。實際上,Olivia是王后王后Catherineerine找回來的,王后意圖用她取代Mary的位置,而Mary也巧妙地將自己的婢女安插在了Catherine的身邊。與此同時,一場異教徒引起的陰謀正漸漸逼近Mary。