襲擊瑪麗的男孩科林逃跑,但最終還是遭人陷害慘死在血色森林中。英國特使西蒙故意恐嚇瑪麗,他揚言已知曉弗朗西斯和瑪麗的政治聯姻只是空談。弗朗西斯覺察到瑪麗驚恐不安,他決定和瑪麗在西蒙面前做一場戲來保護法國和蘇格蘭的聯盟。瑪麗懷疑在法國王宮要加害自己的幕後黑手正是嘉芙蓮王后,弗朗西斯揭穿了嘉芙蓮王后的陰謀,他讓瑪麗安心的留在法國王宮,並會以朋友的身份來支持瑪麗。